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Procter & Gamble Co : Investieren mit Nelson Peltz von Trian Partners

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15.02.2017 | 10:19

Gestern wurde bekannt, dass der erfolgreiche Shareholder Aktivist Nelson Peltz mit seinem Hedgefonds Trian Partners ein neues Ziel gefunden hat. Im dritten Quartal 2016 hat der Fonds eine Position im Wert von $ 3 Mrd. in Procter & Gamble aufgebaut.

Nelson Peltz’ Investmentansatz ist es, signifikante Beteiligungen an großen Konglomeraten zu akquirieren und das damit verbundene Gewicht dafür zu nutzen, das Management des Unternehmens zu wertsteigernden Maßnahmen zu zwingen.
 
Das Problem Procter & Gambles ist der seit drei Jahren stagnierende bzw. sogar leicht fallende Umsatz. Zu den Marken des Konzerns gehören äußerst bekannte Namen wie Ariel, Gillette, Pampers oder Oral-B. Als Reaktion auf den fallenden Umsatz hat das Unternehmen mit umfassenden Kostensenkungen reagiert. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass Nelson Peltz dem Unternehmen kurz- bis mittelfristig diverse Ideen und Vorschläge unterbreiten wird, wie es seinen Marktwert steigern könnte. Oft befinden sich darunter Ideen für Spin-offs von Geschäftsbereichen, welche die Margen belasten und bei Käufern besser aufgehoben wären. Peltz unterscheidet sich von anderen Aktivisten, die oft sehr kurzfristig denken, darin, dass er Unternehmen dazu bringen möchte, Kunden vollkommen zufrieden zu stellen. Er zielt also auf operative Verbesserungen ab und nicht (nur) auf sogenannte Finanz- und Buchhaltungstricks wie eine höhere Verschuldung oder Aktienrückkäufe.
 
In den meisten Fällen bekommt Nelson Peltz was er will. Unter den Unternehmen, bei denen er in der Vergangenheit als Großinvestor aktiv war, sind viele bekannte Namen wie Heinz, Kraft Foods, Cadbury, Pepsi Co, Dupont oder Mondelez. 
 
Procter & Gamble Aktien werden durchaus aktiv an den deutschen Börsen gehandelt.


Ulrich Ebensperger
© 4-traders.com 2017
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Umsatz 2017 65 162 Mio
EBIT 2017 14 209 Mio
Nettoergebnis 2017 12 367 Mio
Schulden 2017 21 627 Mio
Div. Rendite 2017 2,99%
KGV 2017 19,21
KGV 2018 21,96
Marktkap. / Umsatz 2017 3,90x
Marktkap. / Umsatz 2018 3,82x
Marktkap. 232 358 Mio
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NameTitel
David S. Taylor Chairman, President & Chief Executive Officer
Jon R. Moeller Chief Financial Officer
Linda W. Clement-Holmes Chief Information Officer
Kathleen B. Fish Chief Technology Officer
Scott D. Cook Independent Director
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Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkap. (M$)
PROCTER & GAMBLE CO8.29%232 358
UNILEVER14.07%142 587
UNILEVER PLC16.36%142 587
COLGATE-PALMOLIVE COMP..12.09%64 140
ESTEE LAUDER COMPANIES..9.49%30 401
HINDUSTAN UNILEVER LTD4.24%28 100
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