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Procter & Gamble Co : Investieren mit Nelson Peltz von Trian Partners

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15.02.2017 | 10:19

Gestern wurde bekannt, dass der erfolgreiche Shareholder Aktivist Nelson Peltz mit seinem Hedgefonds Trian Partners ein neues Ziel gefunden hat. Im dritten Quartal 2016 hat der Fonds eine Position im Wert von $ 3 Mrd. in Procter & Gamble aufgebaut.

Nelson Peltz’ Investmentansatz ist es, signifikante Beteiligungen an großen Konglomeraten zu akquirieren und das damit verbundene Gewicht dafür zu nutzen, das Management des Unternehmens zu wertsteigernden Maßnahmen zu zwingen.
 
Das Problem Procter & Gambles ist der seit drei Jahren stagnierende bzw. sogar leicht fallende Umsatz. Zu den Marken des Konzerns gehören äußerst bekannte Namen wie Ariel, Gillette, Pampers oder Oral-B. Als Reaktion auf den fallenden Umsatz hat das Unternehmen mit umfassenden Kostensenkungen reagiert. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass Nelson Peltz dem Unternehmen kurz- bis mittelfristig diverse Ideen und Vorschläge unterbreiten wird, wie es seinen Marktwert steigern könnte. Oft befinden sich darunter Ideen für Spin-offs von Geschäftsbereichen, welche die Margen belasten und bei Käufern besser aufgehoben wären. Peltz unterscheidet sich von anderen Aktivisten, die oft sehr kurzfristig denken, darin, dass er Unternehmen dazu bringen möchte, Kunden vollkommen zufrieden zu stellen. Er zielt also auf operative Verbesserungen ab und nicht (nur) auf sogenannte Finanz- und Buchhaltungstricks wie eine höhere Verschuldung oder Aktienrückkäufe.
 
In den meisten Fällen bekommt Nelson Peltz was er will. Unter den Unternehmen, bei denen er in der Vergangenheit als Großinvestor aktiv war, sind viele bekannte Namen wie Heinz, Kraft Foods, Cadbury, Pepsi Co, Dupont oder Mondelez. 
 
Procter & Gamble Aktien werden durchaus aktiv an den deutschen Börsen gehandelt.


Ulrich Ebensperger
© 4-traders.com 2017
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Finanzkennziffern ($)
Umsatz 2018 66 955 Mio
EBIT 2018 14 873 Mio
Nettoergebnis 2018 11 019 Mio
Schulden 2018 24 913 Mio
Div. Rendite 2018 3,19%
KGV 2018 21,63
KGV 2019 20,03
Marktkap. / Umsatz 2018 3,72x
Marktkap. / Umsatz 2019 3,63x
Marktkap. 224 Mrd.
Chart PROCTER & GAMBLE COMPANY
Laufzeit : Zeitraum :
Procter & Gamble Company : Chartanalyse Procter & Gamble Company | PG | US7427181091 | 4-Traders
Trends aus der Chartanalyse PROCTER & GAMBLE COMPANY
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsFallendFallendNeutral
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Abstand / Durchschnittliches Kursziel 4,3%
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Jon R. Moeller Vice Chairman & Chief Financial Officer
Kathleen B. Fish Chief Technology Officer
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Branche und Wettbewerber
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UNILEVER NV (ADR)36.92%164 100
UNILEVER (NL)21.65%164 024
UNILEVER26.04%164 024
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY9.86%63 127
RECKITT BENCKISER-7.16%59 428