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SCHMOLZ&BICKENBACH AG (STLN)
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SCHMOLZ + BICKENBACH kündigt Angebot für Ausgabe einer Anleihe über EUR 150 Millionen an

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14.06.2018 | 16:05

SCHMOLZ + BICKENBACH kündigt Angebot für Ausgabe einer Anleihe über EUR 150 Millionen an

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF SCHMOLZ+BICKENBACH AG OR ANY OF ITS AFFILIATES. NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Luzern, 14. Juni 2018 - SCHMOLZ + BICKENBACH AG (das "Unternehmen") gab heute das Angebot für die Ausgabe (die "Ausgabe") einer vorrangig besicherten 5.625% Anleihe (die "Anleihe") über EUR 150 Millionen mit Fälligkeit 2022 bekannt.

SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A., eine indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft, plant die Aufstockung der im April 2017 begebenen Anleihe über EUR 200 Millionen um weitere EUR 150 Millionen im Rahmen einer Gesamtemission zu denselben Bedingungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoerlös der Emission zu verwenden für (i) die Rückzahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten aus der vorrangig besicherten syndizierten Kreditvereinbarung des Unternehmens, die für Zahlungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Mehrheit der Standorte und Vermögenswerte der Asco Industries S.A.S. einschliesslich des damit verbundenen Aufbaus des Nettoumlaufvermögens und zur Finanzierung von saisonalen Schwankungen des Nettoumlaufvermögens verwendet wurde und (ii) die Zahlung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Emission der vorrangig besicherten Anleihen.

The Notes are being offered only to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act and, if an investor is a resident of a member state of the European Economic Area (the "EEA"), only to such an investor that is a qualified investor (within the meaning of Article 2(1)(e) of Directive 2003/71/EC, together with any amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant member state (the "Prospectus Directive")).




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Finanzkennziffern (€)
Umsatz 2018 3 210 Mio
EBIT 2018 104 Mio
Nettoergebnis 2018 64,8 Mio
Schulden 2018 648 Mio
Div. Rendite 2018 -
KGV 2018 12,51
KGV 2019 12,18
Marktkap. / Umsatz 2018 0,41x
Marktkap. / Umsatz 2019 0,39x
Marktkap. 657 Mio
Chart SCHMOLZ&BICKENBACH AG
Laufzeit : Zeitraum :
Schmolz&Bickenbach AG : Chartanalyse Schmolz&Bickenbach AG | STLN | CH0005795668 | 4-Traders
Trends aus der Chartanalyse SCHMOLZ&BICKENBACH AG
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsNeutralNeutralNeutral
Ergebnisentwicklung
Analystenschätzung
Verkauf
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Durchschnittl. Empfehlung HALTEN
Anzahl Analysten 5
Mittleres Kursziel 0,79 €
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 14%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Vorstände
NameTitel
Clemens Iller Chief Executive Officer
Edwin Eichler Chairman
Matthias Wellhausen Chief Financial Officer
Marco Musetti Vice Chairman
Michael Büchter Independent Non-Executive Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkap. (M$)
SCHMOLZ&BICKENBACH AG-4.76%764
BAOSHAN IRON & STEEL CO.3.82%30 980
JFE HOLDINGS, INC.-19.05%12 776
CHINA STEEL CORPORATION--.--%12 412
JSW STEEL LIMITED22.80%11 869
EVRAZ55.76%10 154