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4-Traders Homepage  >  Aktien  >  Swiss Exchange  >  Schmolz&Bickenbach AG    STLN   CH0005795668

SCHMOLZ&BICKENBACH AG (STLN)
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newsbox: SCHMOLZ + BICKENBACH kündigt Angebot für Ausgabe einer Anleihe über

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14.06.2018 | 16:03

EUR 150 M...

SCHMOLZ + BICKENBACH kündigt Angebot für Ausgabe einer Anleihe über EUR 150
Millionen an

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR
FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN
OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF SCHMOLZ+BICKENBACH AG OR
ANY OF ITS AFFILIATES. NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR
IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION
IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE
END OF THIS ANNOUNCEMENT.
 
Luzern, 14. Juni 2018 - SCHMOLZ + BICKENBACH AG (das "Unternehmen") gab heute
das Angebot für die Ausgabe (die "Ausgabe") einer vorrangig besicherten
5.625% Anleihe (die "Anleihe") über EUR 150 Millionen mit Fälligkeit 2022
bekannt.

SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A., eine indirekte Tochtergesellschaft
der Gesellschaft, plant die Aufstockung der im April 2017 begebenen Anleihe
über EUR 200 Millionen um weitere EUR 150 Millionen im Rahmen einer
Gesamtemission zu denselben Bedingungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den
Bruttoerlös der Emission zu verwenden für (i) die Rückzahlung von
ausstehenden Verbindlichkeiten aus der vorrangig besicherten syndizierten
Kreditvereinbarung des Unternehmens, die für Zahlungen im Zusammenhang mit der
Übernahme der Mehrheit der Standorte und Vermögenswerte der Asco Industries
S.A.S. einschliesslich des damit verbundenen Aufbaus des Nettoumlaufvermögens
und zur Finanzierung von saisonalen Schwankungen des Nettoumlaufvermögens
verwendet wurde und (ii) die Zahlung von Gebühren und Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Emission der vorrangig besicherten Anleihen.
 
The Notes are being offered only to qualified institutional buyers in accordance
with Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), and outside the United States in accordance with
Regulation S under the Securities Act and, if an investor is a resident of a
member state of the European Economic Area (the "EEA"), only to such an
investor that is a qualified investor (within the meaning of Article 2(1)(e) of
Directive 2003/71/EC, together with any amendments thereto, including Directive
2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant member state (the
"Prospectus Directive")).


Für weitere Informationen:
 
Dr. Ulrich Steiner, Vice President Corporate Communications & Investor
Relations
Telefon +41 (0)41 581 4120
u.steiner@schmolz-bickenbach.com
www.schmolz-bickenbach.com
 
 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Medienmitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über
Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen,
mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse,
Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese basieren auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Gesellschaft,
können aber wesentlich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder
Errungenschaften abweichen. Die hier enthaltenen Informationen werden mit der
Veröffentlichung dieses Dokuments abgegeben. Die darin enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen werden nicht aktualisiert aufgrund neuer
Informationen, künftiger Ereignisse oder aus irgendeinem anderen Grund.
 
Cautionary statement
This document is not an offer of securities for sale in the United States.
Securities may not be offered or sold in the United States absent registration
or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933. The
offering of Notes described in this announcement and any related guarantees have
not been and will not be registered under the Securities Act. There will be no
public offering of these securities in the United States.
 
This document has been prepared on the basis that any offer of the Notes in any
Member State of the European Economic Area ("EEA") will be made pursuant to
an exemption under the Prospectus Directive from the requirement to publish a
prospectus for offers of Notes.
 
This document is only being distributed to, and is only directed at, persons in
the United Kingdom that are "qualified investors" within the meaning of
Article 2(1)(e)(i), (ii) or (iii) of the Prospectus Directive and that also (i)
are "investment professionals" falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the
"Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (high net
worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Order, or (iii) are
persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity
(within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act
2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise
lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together
being referred to as "relevant persons"). This document is directed only at
relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not
relevant persons. Any investment or investment activity to which this document
relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with
relevant persons.
 
Neither the content of any website of the SCHMOLZ+BICKENBACH Group nor any
website accessible by hyperlinks on any website of the SCHMOLZ+BICKENBACH Group
is incorporated in, or forms part of, this announcement. No money, securities or
other consideration is being solicited, and, if sent in response to the
information contained herein, will not be accepted.
 
This press release may include projections and other "forward-looking"
statements within the meaning of applicable securities laws. Forward-looking
statements are based on current expectations and involve a number of known and
unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the
SCHMOLZ+BICKENBACH Group's or its industry's actual results, levels of
activity, performance or achievements to be materially different from any future
results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by
such forward-looking statements. You should not place undue reliance on
forward-looking statements and the SCHMOLZ+BICKENBACH Group does not undertake
publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made
herein, whether as a result of new information, future events or otherwise.
 
MiFID II professionals/ECPs-only/No PRIIPs KID. Manufacturer target market
(MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional
clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document
(KID) has been prepared as not available to retail in EEA.
 
This announcement contains inside information within the meaning of Regulation
(EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse.

* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/schmolzbickenbach/1011_1083/20180614_S_B_Medienmitteilung_Notes.pdf 

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Finanzkennziffern (€)
Umsatz 2018 3 210 Mio
EBIT 2018 104 Mio
Nettoergebnis 2018 64,8 Mio
Schulden 2018 648 Mio
Div. Rendite 2018 -
KGV 2018 12,49
KGV 2019 12,16
Marktkap. / Umsatz 2018 0,41x
Marktkap. / Umsatz 2019 0,39x
Marktkap. 653 Mio
Chart SCHMOLZ&BICKENBACH AG
Laufzeit : Zeitraum :
Schmolz&Bickenbach AG : Chartanalyse Schmolz&Bickenbach AG | STLN | CH0005795668 | 4-Traders
Trends aus der Chartanalyse SCHMOLZ&BICKENBACH AG
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsNeutralNeutralNeutral
Ergebnisentwicklung
Analystenschätzung
Verkauf
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung HALTEN
Anzahl Analysten 5
Mittleres Kursziel 0,79 €
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 14%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Vorstände
NameTitel
Clemens Iller Chief Executive Officer
Edwin Eichler Chairman
Matthias Wellhausen Chief Financial Officer
Marco Musetti Vice Chairman
Michael Büchter Independent Non-Executive Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkap. (M$)
SCHMOLZ&BICKENBACH AG-5.36%760
BAOSHAN IRON & STEEL CO.0.58%29 759
CHINA STEEL CORPORATION--.--%12 364
JSW STEEL LIMITED24.61%11 997
JFE HOLDINGS, INC.-22.36%11 923
EVRAZ53.53%9 983